Seit den Ereignissen, die zwischen Toku, Enril, Deo und Magmok in "LostWinds" vorgefallen sind, ist nur wenig Zeit vergangen.

Die plötzliche Rückkehr des berühmten Forschers Notéa von einer Expedition bringt beunruhigende Neuigkeiten. Auf der Suche nach den Ruinen der Stadt der Melodia ist Tokus Mutter Magdi auf mysteriöse Art und Weise verschwunden! Die einzigen Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort liegen in den zerfledderten Überbleibseln ihres wertvollen Tagebuchs.

Als Dank für die Rettung seines Lebens schwört der altertümliche Schutzgeist Magmok, Toku und Enril bei Ihrer Reise in die Berge auf der Suche nach Magdi zur Seite zu stehen.

Toku und Enril erreichen das Dorf Summerfalls, ein malerisches Örtchen, dass von ewigem Winter heimgesucht ist. Seine Einwohner müssen sich aber mit einem noch schlimmeren Übel auseinandersetzen: Wilden Monstern, die ihnen im Schnee auflauern!

Sie befürchten das Schlimmste und die beißende Kälte macht ihnen immer mehr zu schaffen. Toku und Enril ersuchen daher die Hilfe von Sonté, dem Geist der Jahreszeiten, der die Macht über die Jahreszeiten besitzt. Sontés Fähigkeiten sind zwar der Schlüssel zur Lösung der Notlage von Summerfalls, sie bringen aber auch einen antiken Fluch ans Tageslicht, der die Stadt der Melodia heimsucht.

Während sich die Ereignisse überschlagen, preschen Toku und Enril weiter voran. Sie achten immer darauf, ihre neu erworbenen Fähigkeiten vorsichtig einzusetzen, um potenziell verhängnisvolle Dilemmas zu vermeiden. Toku und Enril müssen ein Rennen gegen die Zeit gewinnen, nicht nur, um das Leben von Tokus Mutter zu retten, sondern auch die Zukunft von Mistralis zu bewahren...