Joe, Beth und Frannie bekommen Besuch von ihrer hochnäsigen Freundin Connie. Connie glaubt nicht an den Faraway Tree und die Zauberwesen, die in ihm wohnen – Moon-Face, Silky the Fairy und Saucepan Man. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihr das Gegenteil zu beweisen: Gemeinsam klettern die Kinder auf den Baum und besuchen einige der Länder, die dort ganz oben zu finden sind - wie das Land of Secrets und das Land of Treats. Und nach einigen Abenteuern ist Connie sogar auf einmal viel netter als zuvor!

Englischer Bildschirmtext.

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